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日前，渤海证券公开披露了IPO预披露材料这也意味着，历时5年之久，渤海证券IPO终于进入了新的阶段

披露材料显示，渤海证券的优势业务为自营，该项业务不仅在公司内部营收占比高，而且在整个行业的排名也多年保持在前20上市后，渤海证券将继续增加自营的投入此外，渤海证券还将通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力

渤海证券表示，公司将以上市为契机，优化业务结构， 持续增强综合经营实力，进一步提升行业地位，向一流券商迈进。

自营收入行业排名靠前

渤海证券本次拟公开发行不少于893，021，610股，占发行后公司总股本的比例不低于10%公司是唯一一家注册地在天津的证券公司，各项经营资质齐全，具有较好的业务发展基础经过二十余年的稳步发展，公司已成为具有独特区域优势的综合性证券公司

公司业务资质齐备，经营风格稳健，具有较强的盈利能力和风险管理能力，在2018年，2019年，2020年和2021年证券公司分类评价结果中的级别分别为B类BBB级，A类 A级，A类A级和B类BBB级。

今年上半年，公司实现营收13.98亿元，实现净利9.3亿元截止2020年末，公司总资产约610亿元，行业排名第34位

根据消息显示，目前，渤海证券在银行间债券市场，利率互换市场和国债期货市场产品交易量方面位居市场前列，形成了较强的投资能力根据中国证券业协会公布的数据，2018年， 2019年和2020年，公司证券自营业务收入排名分别位列行业的第21名，第17名和第16名未来，公司证券自营业务将继续坚持稳健的自营投资盈利模式，在风险可控的基础上，争取相对稳定的投资收益

根据消息显示，2018年，2019年，2020年及2021年1—6 月，渤海证券自营业务分部收入分别为53，026.43万元， 151，384.82万元，171，139.18万元和86，959.30万元，占各期营业收入的比重分别为33.19%，55.63%，57.89%和62.22%。

股东方面，天津市国资委为公司实际控制人，天津市国资委最终控制的发行人的股东家数为14家，控制的股权比例合计为63.28%具体而言，泰达国际持股26.96%，泰达股份持股13.07%，华侨城股份持股9.14%，渤海国资持股6.34%

将增设营业网点

对于本次的募资用途，渤海证券列明的第一个目的，就是要推动传统经纪业务转型，稳步扩大信用业务规模。据招股书，渤海证券拟在上交所主板上市，保荐机构为光大证券，本次拟公开发行新股不少于8.93亿股，不低于发行完成后公司股本总额的10%。

渤海证券表示，公司将在发展传统证券代理买卖服务之外，大力推动综合理财服务创新，增加并优化网点布局，不断拓展和延伸经纪业务的业务和服务范围，致力于为客户提供全产品，全业务，全方位的服务，持续推动传统经纪业务向综合理财和财富管理转型。

本次发行后，公司将投入更多的资金，通过增设证券营业网点或外延式并购等方式，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，全面提升经纪业务和信用业务的行业地位和市场竞争力。。

券商中国记者注意到，截至招股说明书签署日，渤海证券已在全国设立了45家营业部，其中以天津，上海等地为主。

自营业务也是渤海证券投入的重点渤海证券称，目前公司已逐步形成中低风险，中等收益的自营投资模式，自营投资业务已发展成为本公司的主要业务，形成了较为稳健的盈利模式，积累了大量的投资经验公司将通过本次募集资金扩充资本金，在风险可控范围内，适度加大投资规模，进一步提高公司的行业竞争优势，保持其在市场的领先地位，提高公司盈利水平

此外，投行业务，资管业务，互联网金融业务，中后台建设，下属子公司等等，也都是本次募资的投入方向。

曾多次市场化公开招聘

记者注意到，渤海证券的高管在近两年发生过较多的变化。

早在2018年，渤海证券就曾面向社会公开招聘1名总裁及3名副总裁，其中曾任天津证监局副局长的王修祥在2019年出任总裁一职此外，马彦平，刘闯，陆玮也进入公司高管序列

进入2021年，渤海证券再次面向社会招聘3名副总裁，而前述提到的王修祥，马彦平，刘闯和陆玮等4位高管已有3位离职，仅剩马彦平继续担任渤海证券行政总监。

根据招股书信息，目前渤海证券的高管团队中，除董事长安志勇为2019年进入渤海证券，公司总裁和副总裁均为2021年新进加入。

其中，曾任信达证券党委委员，副总经理的徐克非于2021年9月出任渤海证券总裁曾任中泰资管总裁助理兼机构投资部总经理的李辉于2021年7月出任渤海证券副总裁，曾在民生证券任职的陶林也于2021年9月出任渤海证券副总裁

漫长的上市之路

早在2016年，渤海证券就开始接受上市辅导从最开始接受上市辅导，到如今的招股书预披露，已经历时5年

作为渤海证券的辅导券商，光大证券于2016年10月与渤海证券签约后，相继于2017年5月，2017年11月，2020年6月，2021年1月和2021年8月共发布过5期辅导进展报告。

根据今年8月最新的进展报告，渤海证券彼时主要存在两个问题一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期，相关审批手续仍在推进中二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中，仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成

渤海证券称，公司将持续健全市场化激励约束机制，不断提高企业活力和效率，让科技创新驱动和人才驱动发挥重要作用，将渤海证券打造成为高效的实体经济服务平台，成为投资者交易和财富增长的重要载体，成为区域经济发展的重要贡献力量。渤海证券A股IPO申请已于近日获证监会受理，首次公开发行股票招股说明书同步公开，上市进程迈出关键一步。

责编:杨喻程